Курс
Инвестиционный советник
— Освоите позицию инвестиционного советника, научитесь управлять личными, корпоративными финансами и инвестиционными портфелями
— Изучите рынки ценных бумаг, акций, фондов, рыночные риски и диверсификацию
— Познакомитесь с вариантами бизнес-моделей позиции, научитесь искать клиентов и продавать свои услуги
Получите полный доступ к курсу и заданиям на 3 дня
Старт курса start113138.009
Возможен асинхронный формат обучения
Возможен асинхронный формат обучения
— Поможем найти работу и выйти в доход в 200 000 рублей/месяц
уровень: специалист
Длительность курса
- 5 месяцев обучения с практикой на реальных проектах.
- 25 модулей от ведущих экспертов с опытом более 9 лет
Безлимитный доступ к знаниям
- Вебинары
- Практика на реальных проектах
- Кейсы
- Получите доступ 24/7 к учебным материалам и чату с экспертами в Telegram
Гарантия трудоустройства
Официальный диплом
- Соберёте готовое портфолио
- Для лучших выпускников организуем собеседование у приглашенных работодателей
- Получите Диплом установленного образца РФ, который котируется и на территории СНГ
- Возможность сдать экзамен на 2 Международных диплома
Учитесь по мировым трендам с SF
Курс-профессия разработан при поддержке ведущих международных институтов с учетом современных практик и эффективных методик обучения
Financial Modeling Institute (FMI) — ведущий мировой институт по сертификации навыков финансового моделирования. Сертификация института котируется наравне с такими сертификатами, как CFA
HISTES — это Европейская Ассоциация ВУЗов и преподавателей высшей школы, которая проводит независимую оценку качества образования и конкурентоспособности учебного заведения
Ассоциация международных инвестиционных консультантов и советников (АМИКС) является одной из двух в РФ саморегулируемых организаций (СРО), обьединяющих инвестиционных советников
О профессии
Инвестиционный советник
Эксперт, умеющий провести широкую экспертизу в различных областях: финансах, инвестициях, страховании. Инвестиционный советник прорабатывает достижение бизнес-целей, управляет капиталом, анализирует стратегии, направленные на увеличение капитала, заботится о снижении рисков и финансовых потерь.
Чем занимается?
- Прорабатывает финансовые цели
- Анализирует состояние капитала
- Применяет выгодные стратегии для увеличения капитала
- Оптимизирует налоговую нагрузку
- Оказывает консалтинговые услуги в страховании
Где требуется?
- Для консультации физ.лиц
- Корпорации
- Страхование
- Банки
- Инвестиции
- Множество других сфер, где требуется управлять капиталом
Сколько получает?
Финансовый советник с минимальным опытом — от 100 000 руб.
Финансовый советник с опытом ~3 лет — от 200 000 руб.
Финансовый советник с опытом ~6 лет — от 400 000 руб.
Финансовый советник с опытом ~3 лет — от 200 000 руб.
Финансовый советник с опытом ~6 лет — от 400 000 руб.
306 открытых вакансий Финансового советника по данным HH.ru за последний месяц
Для кого подходит курс
Получите практические знания в области личных финансов и инвестиций, которые помогут улучшить собственное финансовое положение
Новички
Хотите стать частным финансовым консультантом? Получите на курсе практические знания в работе с клиентами: от первой встречи до разработки личного финансового плана клиента и стратегии инвестирования.
Собственный бизнес
Если хотите получить больше экспертизы, навыков и практики в финансовой сфере, и устроиться на высокооплачиваемую работу в крупную компанию.
Переквалификация
Учитесь, практикуясь на реальных проектах
— Обеспечиваем ученикам всестороннее погружение в специальность за счет применения тренажеров и использования реальных бизнес-задач.
— Освоите знания, которые на сегодняшний день наиболее востребованы работодателями и указаны в требованиях к соискателям.
— После дистанционного обучения вы сможете анализировать финансы любой компании и освоите soft skills, необходимые для успешного трудоустройства.
— Освоите знания, которые на сегодняшний день наиболее востребованы работодателями и указаны в требованиях к соискателям.
— После дистанционного обучения вы сможете анализировать финансы любой компании и освоите soft skills, необходимые для успешного трудоустройства.
Получите актуальные навыки для работы
Научитесь оказывать консультационные услуги, согласно стандартам
2
Изучите, какие инструменты можно использовать для улучшения финансового положения клиента
1
Сможете оценивать рыночные условия, чтобы правильно размещать активы клиента
3
Научитесь управлять инвестиционными процессами
4
Сможете предлагать клиенту варианты налоговой оптимизации
6
Изучите стратегии управления финансами в условиях риска
5
Ежегодно анализируем сотни вакансий и поддерживаем профессиональные контакты в нашем комьюнити с практиками в профессии, чтобы выпускать востребованных специалистов.
Программа обучения
25
модулей за 5 месяцев
Самостоятельно разберете более 20 тестовых заданий, взятых из практики наших выпускников и компаний-партнеров, и «набьете» руку на них перед процессом отбора в компанию мечты!
276+
часов занятий практикой
10
часов в неделю
- Познакомитесь с позицией финансового консультанта и индустрией финансового консалтинга;
- Поймете задачи и миссии финансового консультанта;
- Узнаете о юридической ответственности финансового консультанта;
- Узнаете, как и за что финансовые консультанты платят налоги;
- Узнаете об институте репутации в финансовом консалтинге.
- Узнаете, чем отличаются финансы от экономики;
- Погрузитесь в финансовые рынки в разрезе различных инвестиционных продуктов;
- Узнаете о роли финансовых организаций в экономике;
- Погрузитесь в фондовый рынок РФ;
- Ознакомитесь с международным рынком и требованиям к квалификации инвестора;
- Погрузитесь в валютный рынок;
- Узнаете, что такое ИИС и какие возможности он предлагает инвесторам-физикам.
- Поймёте, как ежедневные транзакции влияют на финансовую отчетность всей компании;
- Разберетесь, для каких целей нужны разные формы финансовой отчетности;
- Усвоите различия между МСФО и РСБУ и поймете, как применяется каждый из стандартов;
- Создадите/построите три формы отчетности для нескольких компаний из разных отраслей на основе первичных документов.
Количество часов практики: 26 часов
- Рассмотрите в деталях концепции стоимости денег во времени и портфельного менеджмента;
- Разберетесь в ключевых подходах к оценке различных компаний, их акций, облигаций и инвестиционных проектов;
- Освоите мировые стандарты в вопросах финансирования компании и средней стоимости привлеченного капитала;
- Узнаете, когда и как компании платят дивиденды и как еще проект может заинтересовать потенциальных инвесторов.
Количество часов практики: 17 часов
- Поймете, почему фундаментальная оценка финансовых инструментов не совпадает с реальным рынком;
- Погрузитесь в анализ отчетности корпорации;
- Научитесь проводить оценку активов методом дисконтированых денежных потоков и методом сравнительных коэффициентов;
- Зарегистрируете собственный личный кабинет на платформе брокера и научитесь пользоваться торговым терминалом;
- Увидите, как работает торговый терминал Quik;
- Ознакомитесь с разными брокерами и торговыми платформами. На примерах разберете, где покупать и продавать акции;
- Изучите тему IPO: как это работает, какие риски и доходность предлагает. Также рассмотрите алгоритм работы на IPO для частного инвестора.
Количество часов практики: 3 часа
- Узнаете, что такое облигации, какие они бывают и как ими торгуют;
- Научитесь корректно оценивать стоимость облигаций и риски, связанные с инвестициями в них;
- Рассмотрите примеры инвестиционных кейсов, связанных с различными видами облигаций.
Количество часов практики: 5,5 часов
- Погрузитесь в рынок недвижимости. Узнаете о его особенностях, объёмах и участниках;
- Изучите инвестиционные возможности на рынке недвижимости для частного инвестора;
- Научитесь проводить Due Diligence объектов недвижимости;
- Рассмотрите финансовую модель строительства комплекса апартаментов;
- Рассмотрите финансовую модель инвестиционной покупки/продажи объекта недвижимости;
- Узнаете о возможностях инвестиций в недвижимость на частных и публичных рынках.
Количество часов практики: 2,5 часа
- Введение в драгоценные металлы;
- Изучите виды драгоценных металлов;
- Физическое владение драгоценными металлами;
- Рассмотрите инвестиционные продукты на основе драгоценных металлов;
- Рассмотрите факторы, влияющие на цены драгоценных металлов;
- Узнаете о рисках и стратегиях управления рисками;
- Изучите налогообложение при инвестировании в драгоценные металлы;
- Узнаете тенденции и перспективы рынка драгоценных металлов.
Количество часов практики: 30 минут
- Изучите правила создания финансовой подушки безопасности;
- Изучите, что такое депозит как инструмент инвестирования;
- Узнаете почему так важна инфляция;
- Изучите как заработать на дебетовых и кредитных картах;
- Узнаете 5 дебетовых карт с лучшими условиями.
Количество часов практики: 30 минут
- Узнаете всю правду о кредитах;
- Ипотека: главные правила при оформлении;
- Узнаете, что выбрать: ипотека или аренда?;
- Узнаете, почему лизинг — это выгодно;
- Студенческий кредит: брать или не брать;
- Узнаете 5 кредитных карт с лучшими условиями;
- Узнаете, как рассчитать действительную процентную ставку по кредиту.
Количество часов практики: 30 минут
- Узнаете основы страхования. Определение, история, виды страхования;
- Разберете типы страховых продуктов;
- Изучите процесс оформления страховки;
- Изучите такие понятия, как страховые компании и рынок страхования;
- Разберете процесс урегулирования убытков;
- Узнаете законы и нормативы в страховании;
- Узнаете роль страхования в личных финансах.
Количество часов практики: 30 минут
- Инвестиционный советник. Обзор деятельности;
- Разберете правовое регулирование деятельности по инвестиционному консультированию. Взаимодействие и регуляторами и надзор за деятельностью советников;
- Изучите базовый стандарт совершения инвестиционным советником операций на финансовом рынке;
- Изучите базовый стандарт защиты прав получателей финансовых услуг;
- Разберете деловую этику и профессиональное поведение инвестиционного советника;
- Ассоциированное членство в СРО АМИКС как возможность практической подготовки к профессиональной деятельности по инвестиционному консультированию.
- Узнаете, что такое фьючерсы и форварды и как с ними работать;
- Изучите спекулятивные операции с фьючерсами;
- Научитесь хеджировать торговые позиции с помощью фьючерсов и форвардов;
- Погрузитесь в практику торговли фьючерсами на рынке;
- Узнаете, что такие опционы и как их оценивать;
- Узнаете, что такое греки опционов и как с ними работать на практике;
- Изучите торговые стратегии с опционами: от простых до продвинутых;
- Увидите примеры торговли опционами на американском рынке;
- Поймете, как работают структурные продукты.
Количество часов практики: 1 час
- Научитесь проводить анализ компаний нефтегазового сектора, сектора черной металлургии, золотодобывающего сектора, банков и финансовых институтов, а также компаний ритейл-индустрии;
- Проведете анализ пятёрки крупнейших американских компаний;
- Рассмотрите компании из секторов здравоохранения и ритейла;
- Узнаете о биржевых индексах: как ими торговать, из чего они состоят, какие риски и доходность предлагают;
- Узнаете, как работает инструмент ETF в России и в мире;
- Начнете использовать ETF в своих инвестиционных стратегиях;
- Научитесь управлять рисками инвестиционного портфеля с помощью ETF.
Количество часов практики: 3 часа
- Узнаете о паевых инвестиционных фондах (ПИФы), их преимуществах и недостатках по сравнению с другими инструментами;
- Поймете, стоит ли вам пользоваться услугами доверительного управления брокера;
- Ознакомитесь со стратегией автоследования;
- Узнаете об отличиях торговых стратегий частного и институционального инвестора;
- Изучите разновидности торговых стратегий и топоймете, как подобрать подходящую для себя;
- Погрузитесь в налоговые нюансы инвестиционной деятельности;
- Разберете примеры успешных и неуспешных инвестиционных решений и частых ошибок инвесторов;
- Погрузитесь в риск-менеджмент инвестиционных портфелей. Узнаете о современных техниках принятия инвестиционных решений;
- Изучите оптимальную структуру инвестиционного портфеля. Научитесь оценивать доходность и риски портфеля;
- Построите модель инвестиционного портфеля в Excel и научитесь управлять его содержимым для увеличения доходности или уменьшения рисков.
Количество часов практики: 2 часа
- Узнаете о понятии технического анализа и его видах;
- Узнаете виды графиков ;
- Ознакомитесь с общим техническим анализом;
- Узнаете о Price Action или свечном анализе;
- Изучите паттерны технического анализа;
- Изучите индикаторы технического анализа;
- Узнаете о применениях индикаторов;
- Погрузитесь в торговые стратегии;
- Изучите сущность технического анализа.
Количество часов практики: 11,1 часов
- Узнаете основы работы с облигациями;
- Научитесь различать виды облигаций;
- Узнаете особенности ОФЗ и корпоративных облигаций;
- Научитесь анализировать потенциал роста цены корпоративных облигаций;
- Поймете принцип работы с валютными хедж-облигациями;
- Познакомитесь с инструментами ДКП Банка России и их влиянием на рынок облигаций;
- Изучите правила налогообложения облигаций;
- Сделаете обзор популярных платформ для анализа рынка облигаций;
- Получите практические навыки работы с рынком облигаций.
Количество часов практики: 1,5 часа
- Изучите этапы продаж, узнаете, как устанавливать контакт, выявлять потребности клиентов и презентовать свое решение через ХПВ;
- Научитесь отрабатывать возражения и закрывать сделки;
- Научитесь профилировать клиента и выявлять его финансовые цели;
- Сможете разрабатывать индивидуальные стратегии инвестирования;
- Узнаете, как подбирать инвестиционные продукты для портфеля клиента;
- Научитесь разрабатывать личные финансовые планы для клиентов;
- Сможете формировать инвестиционные стратегии и финансовые планы для клиентов;
- Узнаете, как создавать и развивать личный бренд финансового советника;
- Узнаете о методах и каналах привлечения клиентов, научитесь проводить нетворкинг и портретизировать клиентов;
- Составите собственное уникальное торговое предложение (УТП);
- Узнаете, на чем действительно зарабатывает финансовый советник;
- Ознакомитесь с подходами к оплате услуг финансового советника и сформируете правильную цену на свои услуги.
Количество часов практики: 3,5 часов
- Изучение рынка ОТС, его возможностей, подводных камней и трендов
Количество часов практики: 0,5 часа
- Начнете уверенно анализировать pre-IPO компании и выявлять перспективные для своего инвестиционного портфеля
- Узнаете, где находить и как интерпретировать информацию о компаниях ранних стадий
- Научитесь инвестировать в интересные компании на выгодных для вас условиях
Количество часов практики: 0,5 часа
- Изучение рынка IPO, его возможностей, подводных камней и трендов, а также оценка компаний, выходящих на биржу в рамках IPO
Количество часов практики: 0,2 часа
- Понимать, что такое индексы, как они работают и какие индексы являются наиболее важными для отслеживания рынка;
- Разбираться в различных рисках и доходностях, связанных с инвестированием в индексы;
- Знать, что такое ETF (биржевые фонды) и как они используются для инвестирования;
- Отличать различные типы ETF, включая индексные, секторные и активно управляемые фонды;
- Понимать различия между ETF в России и мире, включая особенности регулирования и налогообложения;
- Оценивать роль ETF в различных инвестиционных стратегиях, таких как диверсификация портфеля, долгосрочное накопление и активное управление;
- Разрабатывать стратегии управления рисками инвестиционного портфеля с использованием ETF для оптимизации соотношения риска и доходности.
- Научитесь понимать идею страхования жизни и его роль в защите от непредвиденных обстоятельств;
- Научитесь различать виды страхования жизни (рисковое, накопительное, инвестиционное);
- Сможете разбираться в программах страхования жизни, предлагаемых российскими и международными страховыми компаниями;
- Умение выбирать подходящую программу страхования жизни в зависимости от своих потребностей и возможностей.
- Получите общие сведения о международном медицинском страховании, включая его виды и особенности;
- Изучите особенности страхования от смертельно опасных (критических) заболеваний, узнать, как оно работает и какие преимущества предоставляет;
- Ознакомитесь с расширенными программами международного медицинского страхования, их преимуществами и возможностями для пациентов.
- Познакомитесь с компанией International Assurance Limited PCC (IAL);
- Освоите процесс оформления и соблюдения требований комплаенса в IAL;
- Научитесь работать с личным кабинетом в IAL;
- Изучите эксклюзивное решение IAL — Private Placement Life Insurance (PPLI);
- Узнаете о дополнительных возможностях IAL, связанных с получением вида на жительство и гражданства Маврикия.
- Узнаете, что представляет собой процесс исследования рынка, какая информация используется для анализа рынка;
- Научитесь формировать и понимать техническое задание для исследования рынка;
- Разберете все методы анализа рынка.
Количество часов видеоконтента: 4,2 часа
Количество часов практики: 1 час
Доступ к каждому модулю и чату курса остаётся навсегда
∞
∞
Сомневаетесь с выбором курса или профессии?
Пришлем презентацию и расскажем подробно о программе обучения, используемых практиках и ваших преимуществах выбора академии SF для роста по карьерной лестнице
Как проходит обучение
Учитесь в удобное время — 24/7
Восполним и систематизируем теоретическую базу, но будем фокусироваться на практических навыках. Научим использовать инструменты анализа, вычислений и визуализации данных
Видеоуроки
Участвуйте в вебинарах и задавайте любые вопросы своему преподавателю для более глубокого погружения в тему
Вебинары
Кейсы
Будете использовать реалистичные симуляторы данных финансовой отчетности компаний и ее анализа
Симуляторы
2
3
4
1
2
3
4
Применяйте знания и выполняйте задания на реальных кейсах. У вас будет несколько готовых проектов (построенная финансовая модель и управленческая отчетность по FMCG компании)
Гибкий формат, при котором в рамках модуля Вы освоите 2−3 взаимосвязанные темы. Этот метод позволяет влиять на качественное усвоение знаний
После каждого модуля закрепляем навык с помощью задания
Составляем индивидуальный учебный график по запросу. Преподаватели в чате отвечают на все вопросы, связанные или не связанные с курсом
Индивидуальная работа с каждым учеником
Изучите на практике расширенный набор инструментов, которые понадобятся вам для закрепления знаний и работы в реальном секторе
Используем сквозной проект
Если ожидаете ответа слишком долго, то наши основатели, находящиеся в каждом чате, разберутся со всеми сложившимися проблемами
Быстрая обратная связь
5
5
Практикующие эксперты курса
Основные преподаватели состоят в чате курса и готовы ответить на все ваши вопросы
Практикующие эксперты и преподаватели из реального сектора с опытом работы в инвестициях
Средний стаж наших преподавателей в сфере аналитики и финансов
13
экспертов
9
лет
Подтверждаем вашу квалификацию дипломом
Обучаем по Лицензии на осуществление образовательной деятельности № 3968 на и выдаём Диплом установленного образца, который котируется в России и СНГ
+ Наша собственная литература в подарок
При дополнительной регистрации:
Международный диплом от Financial Modeling Institute
Наша образовательная программа готовит ко всем тем навыкам и компетенциям, которые необходимы для сдачи экзамена FMI. Наши партнеры из Financial Modeling Institute дают возможность нашим клиентам, сдавать их экзамен со скидкой в 25%
Для тех кто закончил обучение на нашем курсе «Финансовый консультант», теперь есть возможность сдать экзамен в АМИКС и получить подтвержденную квалификацию Финансового консультанта.
Вы уже закончили обучение в SF Education?
Тогда вы можете получить и международный диплом!
Выдаем международный диплом совместно с Европейской Ассоциацией HISTES. Диплом будет содержать информацию о пройденных дисциплинах и полученной квалификации. Данные регистрируются в единой базе с возможностью идентификации.
Такой документ котируется по всему миру, открывая обладателю новые карьерные возможности.
Такой документ котируется по всему миру, открывая обладателю новые карьерные возможности.
Поможем найти работу мечты
Наши выпускники работают и стажируются у ведущих компаний — лидеров своей отрасли
3 шага к трудоустройству лучших выпускников на престижную работу
1 шаг
Проводим консультацию и формируем ваш индивидуальный карьерный профиль по авторской методике, даем рекомендации по следующим шагам. Совместно с HR-специалистами компаний-партнеров корректируем резюме
2 шаг
Подготавливаем к собеседованию. Разбираем все виды потенциальных вопросов и помогаем выигрышно подать себя на собеседовании. Вместе оцениваем офферы и определяемся с вектором перспектив
3 шаг
Организуем собеседование. После защиты сквозного проекта организуем собеседование для наших лучших выпускников
Запишитесь на курс Финансовый аналитик, в который входит помощь с трудоустройством для лучших студентов, и найдите работу мечты в 3 этапа!
Стоимость обучения и способы оплаты
Беспроцентная рассрочка, первый платеж через 6 мес.
0 - 0 - 24 рассрочка
на покупку по нашей программе Trade-In
до 70% экономии
Записаться на курс Инвестиционный советник
В рассрочку на 24 месяца
r113138.009/мес
при оплате сразу дополнительная скидка - 10%
f113138.009
Длительность обучения
5 месяцев
Ваша зарплата после обучения
от 100 000 ₽
Потенциальный доход через 3 года
от 250 000 ₽
Помощь с трудоустройством
для лучших студентов
Формат занятий
онлайн-обучение
Начало курса
start113138.009
Сделаем скидку! Если вы нашли похожий курс дешевле
Нашли дешевле?
Доступ ко всему контенту курса на 3 дня — бесплатно
3 дня бесплатно
Узнайте у менеджера при записи на курс как оформить налоговый вычет
Экономьте 13%
Остались вопросы? Оставьте заявку на бесплатную консультацию
Расскажем подробно о программе обучения и преимуществах выбора академии SF Education
Готовим будущих и действующих профессионалов к карьере мечты с 2013 года
- Преподаем практико-ориентированные знания и навыки в финансах, аналитике, бизнесе и data science
- Помогаем определиться с вектором личностного развития
- Обучаем выбранной профессии – лишь необходимые знания и навыки
- Мотивируем постоянно развиваться и после окончания обучения
- Обновляем контент 2 раза в год
40+
Различных программ обучения
50+
Преподавателей-практиков
150 000+
Выпускников и экспертов в нашем сообществе
Имеем образовательную лицензию (ДПО)
Вас может также заинтересовать:
Финансовый директор →
Инвестиционный аналитик →
Финансовый аналитик →
Директор по стратегии →
Вместе с нами вы станете незаменимым посредником между финансистами, IT, маркетингом и другими отделами компании
Научим строить финансовые модели компаний, оценивать бизнес и управлять корпоративными инвестициями
Научим развивать бизнес и планировать корпоративные инвестиции, вести команду и управлять проектами
Получите востребованную профессию аналитика и начнёте работу с нуля или повысите свою квалификацию как эксперта
Профессия
Профессия
Профессия
Профессия
Ответы на часто задаваемые вопросы
Все программы SF Education ориентированы на обучение в выходные дни из расчета стандартного графика 5/2. В неделю потребуется примерно 6 часов на обучение, вы можете их распределять согласно своей нагрузке.
Связь с преподавателями осуществляется в рабочем чате курса в Telegram. Преподаватели видят сообщения и отвечают на вопросы по программе.
Мы записываем и размещаем все вебинары на обучающей платформе курса. Если у вас нет возможности присутствовать во время разбора кейсов или практических заданий онлайн, вы сможете выполнить задания самостоятельно и отправить преподавателю на проверку, если она предусмотрена.
Для получения диплома необходимо выполнить все задания (включая защиту сквозного проекта, если она предусмотрен программой) и сдать тесты с результатом не менее 60% верных ответов. При соблюдении всех условий студент получает соответствующий документ.
Согласно закону об образовании № 273-ФЗ от 29.12.2012 дополнительное профессиональное образование вправе получить специалисты, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование. Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке.
Да, для обучения вам будет достаточно базовых знаний по финансам. Вы сможете с нуля освоить теорию и отработать ключевые навыки на практике под руководством наших преподавателей-экспертов
Запись на курс
«Финансовый советник»
«Финансовый советник»
Нажимая на кнопку, я принимаю условия договора оферты и даю согласие на обработку моих персональных данных.
Error get alias